不管您的企業(yè)是傳統產(chǎn)業(yè)還是高新技術(shù)企業(yè)，并不重要。而重要的是您的企業(yè)有沒(méi)有持續的盈利能力和核心競爭能力，企業(yè)的運營(yíng)團隊有沒(méi)有戰略思維與創(chuàng )新思維，對資本市場(chǎng)有多少了解，然后我們再考慮如何幫助您的企業(yè)如何創(chuàng )造條件來(lái)滿(mǎn)足到新三板掛牌融資的要求，這里且看我們如何幫您！

第一步，開(kāi)展前期評估和培育路徑研究、條件準備策劃

企業(yè)基本符合掛牌條件可能有兩種情況：一是今年不符合但明后年就符合；二是表面上不符合但經(jīng)過(guò)專(zhuān)家包裝后就符合。因此，企業(yè)只要基本符合掛牌條件，就應該立即啟動(dòng)包裝和策劃程序。包括多家關(guān)聯(lián)企業(yè)的合并、分拆、上下游企業(yè)的整合、整體資產(chǎn)規模、資產(chǎn)質(zhì)量和投資價(jià)值預估，按照分層次原則對應進(jìn)行策劃，提出總體思路和路徑圖。

那么暫時(shí)不具備條件的企業(yè)怎么做呢？首先是推動(dòng)企業(yè)轉型升級，用高新技術(shù)改造傳統產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)企業(yè)利用信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將企業(yè)轉型為“二高六新”的企業(yè)，同時(shí)通過(guò)商業(yè)模式的創(chuàng )新將企業(yè)變成具備參與競爭環(huán)境的創(chuàng )新型企業(yè)，培育其主營(yíng)業(yè)務(wù)并促進(jìn)其銷(xiāo)售收入增長(cháng)、毛利和凈利潤增長(cháng)，從而創(chuàng )造條件具備新三板掛牌的可能性。

第二步，與企業(yè)家進(jìn)行到新三板掛牌融資利弊的權衡與決策討論

企業(yè)到新三板掛牌有哪些好處，同時(shí)有哪些風(fēng)險和成本，這是企業(yè)家們關(guān)注的核心問(wèn)題。一是成本要多少？要多少時(shí)間才能搞定？要負出哪些代價(jià)和承擔哪些風(fēng)險？特別是要弄清楚到新三板上市的弊端，如大股東的控制權將受到一定程度的削弱，習慣于專(zhuān)制的最高決策層難以隨心所欲；企業(yè)的經(jīng)營(yíng)、財務(wù)行為將受到約束，以前的不規范行為難以為繼，對有些行業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理要求透明規范要付出很大的代價(jià)等，一句話(huà)劃不劃算，有沒(méi)有必要！這個(gè)決策過(guò)程很重要。所以老板們要想清楚，想好了就下決心干或者果斷放棄！

第三步，抓好企業(yè)相關(guān)基礎摸底與財務(wù)摸查

如果企業(yè)權衡利弊后決定要上，那么，企業(yè)首先應該做好一切準備。包括組織安排、財務(wù)安排和運作安排。首先是在專(zhuān)家指導下立即成立上市培育工作小組，進(jìn)行系統的策劃、制定總體目標，聘請中介機構和業(yè)務(wù)熟悉的人才組成專(zhuān)業(yè)團隊展開(kāi)工作（主要由企業(yè)聘請的財務(wù)顧問(wèn)和財務(wù)人員組成），同時(shí)清產(chǎn)核資、對企業(yè)的資產(chǎn)結構、資產(chǎn)質(zhì)量、財務(wù)數據進(jìn)行審核和確認。并梳理歷史沿革、清理債權債務(wù)、進(jìn)行存貨盤(pán)點(diǎn)。然后進(jìn)行財務(wù)資源的整體策劃，對后續的增資擴股、并購重組、引進(jìn)風(fēng)險投資或天使投資、戰略伙伴提供系統的發(fā)展規劃與盤(pán)子定位，同時(shí)就企業(yè)規范經(jīng)營(yíng)和經(jīng)營(yíng)指標等主要事項開(kāi)展前期規范與準備工作。

第四步，盤(pán)子定位：經(jīng)營(yíng)規模、企業(yè)價(jià)值和核心價(jià)值體系的梳理與包裝策劃

關(guān)于包裝最重要的掌握“度”，過(guò)分包裝是造假，而沒(méi)有包裝和梳理，原汁原味肯定是不可能的。首先要給企業(yè)洗澡，通過(guò)盡職調查和系統訪(fǎng)談、調查摸底才能把障礙排查出來(lái)，進(jìn)行規范和整改。其次是按照新三板掛牌的六大條件進(jìn)行梳理，重點(diǎn)針對主營(yíng)業(yè)務(wù)規模、技術(shù)含量、品牌、商業(yè)模式、戰略規劃、經(jīng)營(yíng)管理規范等進(jìn)行一系列的處理，包括產(chǎn)業(yè)鏈資源整合，企業(yè)內部?jì)r(jià)值鏈梳理、核心競爭力要素的提煉，企業(yè)團隊文化的提煉等。要達到業(yè)務(wù)、財務(wù)、稅務(wù)、人力資源等相關(guān)環(huán)節邏輯體系合法、合規和合理性，滿(mǎn)足業(yè)績(jì)優(yōu)良、適度成長(cháng)是證券市場(chǎng)永恒的追求，因此，企業(yè)在重組改制和上市策劃過(guò)程中，應當盡量向這些目標靠攏，這是上市運作的技巧所在。

我們在包裝策劃的過(guò)程中會(huì )導入相關(guān)主辦券商、會(huì )計師和律師、專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)機構來(lái)合作完成。這個(gè)過(guò)程重點(diǎn)是站在多方的專(zhuān)業(yè)角度來(lái)做協(xié)調和規劃，特別是在股改前后的一系列操作，包括前期盡調、問(wèn)題梳理、方案設計、主要障礙處置、財務(wù)調帳、相關(guān)法律事務(wù)處理、技術(shù)條件和市場(chǎng)表現的處理，既不能脫離實(shí)際又不能過(guò)于包裝，剛好掌握能上而且適合1-2年后轉板的要求，這個(gè)是金安源專(zhuān)業(yè)服務(wù)的價(jià)值所在。

第五步，股份公司設立及掛牌前文件準備、協(xié)助一券三師完成流程。

在股改前完成一系列前端的私募融資、增資擴股和資產(chǎn)結構優(yōu)化，完成股改后，由券商和三師具體操作上報材料、券商內核和準備推薦報告、股轉說(shuō)明書(shū)等申報和信息披露。

掛牌之后，如何選擇做市商？如何開(kāi)展競價(jià)交易？如何運作股債同融？這個(gè)過(guò)程我們還配合企業(yè)完成首次的二次反饋和掛牌后定增的策劃、針對企業(yè)的實(shí)際情況，幫助企業(yè)家團隊開(kāi)展一系列的資本運作策劃、實(shí)現上市培育的偉大夢(mèng)想！

本文來(lái)源:上海股權托管交易中心